[자본주의 연구] HD현대마린솔루션 공모주청약 - 상장 일정, 증권사 경쟁률 균등배정 금액, 비율 알아보기

HD현대마린 솔루션 최종 경쟁률, 균등배정 결과 나왔습니다

증권사별 균등배정 결과, 경쟁률

최종 경쟁률

255.8대 1의 경쟁률



KB증권
- 균등배정 1.10주, 증거금 13조 4,072억원

신한투자증권
- 균등배정 1.19주, 증거금 4조 7,715억원

하나증권
- 균등배정 1.27주, 증거금 4조 5,991억원

대신증권
- 균등배정 1.15주, 증거금 1조 2,338억원

삼성증권
- 균등배정 0.80주, 증거금 1조 900억원


삼성증권 제외 모든 증권사가 균등배정 100% 확정입니다.




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- 2024년의 첫 대형 공모주 HD현대마린솔루션의 청약이 4.25(목) - 4.26(금) 이틀에 걸쳐 진행됩니다.
 


- 이번 포스팅에서는 HD현대마린솔루션에 대한 기업 소개와 공모주 청약 관련 상장 일정, 균등배정 등에 대한 내용을 다뤄봅니다.
 
 
 
 
 
 
 

HD현대마린솔루션 기업 소개, 매출액

 
 
 

 

- HD현대마린솔루션은 2016년 HD현대중공업이 지주사 체제로 전환할 때 선박 애프터서비스(AS) 사업을 떼어내 설립된 회사로

정박, 수리, 개조 등 선박 유지보수에 있어서 입지를 굳혀가고 있는 회사입니다.



- 주주 구조는 
1대주주 : HD현대(모회사, 62%)
2대주주 : PEF(사모펀드) 운용사 KKR(콜버그크래비스로버츠, 38%) 입니다.




- HD현대마린솔루션의 2023년 매출액은 1조4,305억원, 영업이익은 2,015억원인데

2017년 회사 출범 당시의 매출액이 2,403억원, 영업이익이 546억원이었던 것과 비교해보면 회사의 성장이 엄청났다는 것을 알 수 있습니다.
 
 
매출액 : 2,403억원 → 1조 4,305억원  (6배 ↑)
영업이익 : 546억원 → 2,015억원 (3.7배 ↑)  


 
 
- 그렇다면 HD현대마린솔루션의 공모주 청약 일정과 유의사항은 어떻게 될까요?



 
 
 
 
 

HD현대마린솔루션 공모주 수요 예측 결과

 
 
- HD현대마린솔루션은 에이피알에 이어 코스닥을 거치지 않고 코스피로 직행하는 두 번째 종목입니다.
 
이에 기관투자자 뿐만 아니라 일반 개인투자자들도 공모주에 대해 큰 관심을 갖고 있는데요 수요예측 결과를 보겠습니다.
 
 
 
 HD현대마린솔루션 수요예측 결과
 

 
 
 
 
 - 현마솔 수요예측 결과를 살펴보면 기관투자자 2,021곳이 참여했고 경쟁률은 201.13 : 1입니다.
 
보통 '대박 공모주'라고 한다면 1,000:1 이상, 인기 있었던 공모주들은 2,000:1의 경쟁률을 보였었는데 이번에 진행하는 HD현대마린솔루션은 유통 물량이 많은 관계상 200:1 규모의 경쟁률을 보였습니다.
 
 
 
 

 
 
 
 - 수요 예측 신청 가격 분포를 살펴보면 희망공모가 83,400원을 초과 제시한 투자자가 1,824건(90.25%)에 달했고
 
공모가 상단인 83,400원을 제시한 투자자가 131건(6.48%)에 달했습니다.
 
 

 - 주목할 만한 점은 수요예측에 참여한 물량의 100%가 밴드 상단인 8만3400원 이상의 가격을 제시했고,
 
최대 6개월 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달했다는 점입니다.
 
기관 수요예측 당시 2대 주주인 KKR의 구주매출에 대한 우려가 흥행 제한 요소로도 여겨졌지만 이러한 우려를 넘어서는 성적을 거뒀습니다.
 
 
 
 
 
 
 - HD현대마린솔루션은 이번 공모를 통해 유입되는 자금을 통해 글로벌 네트워크 강화, 연구개발을 위해 활용한다고 하는데 과연 이번 청약은 어떻게 될지 궁금합니다.
 
 
 
 
 

HD현대마린솔루션 공모주 청약 일정, 증권사별 경쟁률

 
 
 
 - HD현마솔의 일반 청약자 물량은 총 5개의 증권사가 청약을 진행하며
 
청약 일정은 2024.4.25(목) ~ 4.26(금) 이틀에 걸쳐 진행됩니다.
 
 
 
 - 일반투자자 공모는 총 2,225,000주입니다.
 
KB증권 119만 4,908주
신한투자증권 41만 2,037주
하나증권 41만 2,037주
대신증권 10만 3,009주
삼성증권 10만 3,009주
 
 
 - 균등배정을 위한 최소 청약주식 수는 10주, 최소 증거금은 417,000원이며
 
비례배정을 위한 최대 청약주식 수는 
 
 
KB증권 9만주 / 37억5300만원
신한투자증권 3만9000주 / 16억2630만원
하나증권 4만주 / 16억6800만원
대신증권 1만주 / 4억1700만원
삼성증권 1만주 / 4억1700만원
 
입니다.
 
 
 
 - 제가 생각하는 증권사별 경쟁률은
 
가장 높은 경쟁률은 삼성증권, 가장 낮은 경쟁률은 KB증권이지 않을까 합니다.
 
삼성증권 > 대신증권 > 신한투자증권 > 하나증권 > KB증권
 
 
 
 - 하지만 상기했듯 제가 생각하는 경쟁률이며 배정 물량이 가장 많다고 반드시 1주를 보장하는 것은 아니기에
 
본인의 현명한 판단으로 청약에 임하시길 바라겠습니다.
 
 
 
저도 HD현대마린솔루션 공모주 청약 완료했습니다.
 
감사합니다.